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9月1日消息，港股芯片股高开，中芯国际涨近7%，股价创历史新高；华虹半导体涨超5%，地平线机器人涨超1.5%。
国产算力方向再度迎来密集催化。首先是阿里巴巴业绩超预期，其中25Q2实现云收入26%增长较为亮眼。而关于资本开支方向，阿里最新季度Capex 386亿元同样大超预期，同时也强调三年3800亿Capex坚定不变，提振了产业链信心。此外中芯国际由于公告收购中芯北方的股权而停牌。最近半导体停牌并购的不少（如：华虹公司、芯原股份）等，其背后反映出对于国产算力的乐观预期。而从市场维度来看，相较于出海算力链，国产算力方向仍具较大空间，后续可我是人，国产算力的上游材料，云服务、下游应用等几大方向寻找低位补涨机会。
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责任编辑：郝欣煜
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